Bağlantılı kişileri ve şirketleri, kişileri ve anlaşmaları nasıl içe aktarabilirim?

İçe aktarılırken şirket ve kişi nasıl bağlanır?

Önce firmaları ithal edin. CRM bölümüne gidin – Müşteriler – Şirketler. Dişli (ayar) simgesine tıklayın ve Şirketleri İçe Aktar‘ı seçin.

 

İçe aktarmadan önce bir veri dosyası hazırlamanız gerekir. Dosyayı içe aktar örneği alanında, şablonu indirin ve şirketlerle ilgili tüm bilgileri girin.

 

Dosya hazır olduğunda, Veri Dosyası alanına yükleyin. Sütun ayırıcıyı belirtin ve İleri‘ye tıklayın.

Alan eşlemesini yapılandır bölümünde, Şirket Adı alanı aynı ada sahip CRM alanıyla eşlenmelidir.

Yinelenen denetimi yapılandırın ve son adıma gidin.

İçe aktarmayı bitirmek için Bitti‘ye tıklayın.

Ardından, kişi bilgilerini girin. (Adını ve soyadını eklediğinizden emin olun.)

Dosyaya, müşteri ile ilgili tüm bilgileri içermesi için, kişilerle ilgili ek alanlar da ekleyebilirsiniz.

Kişileri içe aktarmak için CRM – Müşteriler – Kişiler bölümüne gidin. Dişliye ( Ayar simgesine ) tıklayın ve Özel CSV’yi içe aktar‘ı seçin.

Dosyayı Veri Dosyası alanına yükleyin .

İkinci adımda, Şirket Adı ve Şirket alanlarını eşleştirin. Kişilerden tüm alanları CRM‘deki alanlarla eşleştirdiğinizden emin olun.

Kopyalarla ne yapacağınızı belirtin ve içe aktarmayı tamamlayın.

Kişiler ve şirketler otomatik olarak birbirine bağlanacaktır.

İçe aktarırken bir kişi ve anlaşma nasıl bağlanır ?

İlk olarak, kişilerinizden dosya şablonunu indirin, tüm verileri girin ve kişilerinize aktarın.

CRM bölümüne gidin – Fırsatlar Dişli çark simgesini ( Ayar Simgesi ) tıklayın ve Anlaşmaları İçe Aktar’ı seçin .

 

Sistemin anlaşmaları içe aktarırken ilgili kişiyi tanıması için bazı alanları doldurmanız gerekir. CRM’nizin henüz kişileri yok ise , dosyada Ad ve Soyadı sütunlarının doldurulup doldurulmadığını kontrol edin. CRM‘nizde zaten kişiler varsa, tanımlama için kimlik alanını kullanmak daha iyidir. Bu şekilde, aynı isme sahip müşterileriniz varsa karışıklığı önlemiş olursunuz.

Ardından dosyaya fırsatlarla ilgili bilgileri girin. Anlaşmanın adının belirtilmesi özellikle önemlidir, çünkü bu alan zorunludur ve onsuz ithalat gerçekleşmeyecektir.

Alan eşlemesini yapılandır sayfasında , Ad, Soyadı alanı için İlgili Kişi alanını seçin .

Ardından yinelenenler kontrolünü yapılandırın ve içe aktarmayı tamamlayın.

İthalat bağlantılı şirketler ve anlaşmalar aynı şekilde yapılır.

Bu konu hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız https://globalnet.com.tr’e ulaşabilirsiniz.