Yeni Tekmer Ankara Ofisimiz >> İLETİŞİM

Bağlantılı Varlıkları CRM’ ye Aktarın

Bağlantılı Varlıkları CRM’ ye Aktarın

Bağlantılı kişileri ve şirketleri, kişileri ve anlaşmaları nasıl içe aktarabilirim?

İçe aktarılırken şirket ve kişi nasıl bağlanır?

Önce firmaları ithal edin. CRM bölümüne gidin – Müşteriler – Şirketler. Dişli (ayar) simgesine tıklayın ve Şirketleri İçe Aktar‘ı seçin.

Baglantili varliklari CRMye aktarin 1

 

İçe aktarmadan önce bir veri dosyası hazırlamanız gerekir. Dosyayı içe aktar örneği alanında, şablonu indirin ve şirketlerle ilgili tüm bilgileri girin.

 

Baglantili varliklari CRMye aktarin 2

Dosya hazır olduğunda, Veri Dosyası alanına yükleyin. Sütun ayırıcıyı belirtin ve İleri‘ye tıklayın.

Baglantili varliklari CRMye aktarin 3

Alan eşlemesini yapılandır bölümünde, Şirket Adı alanı aynı ada sahip CRM alanıyla eşlenmelidir.

Baglantili varliklari CRMye aktarin 4

Yinelenen denetimi yapılandırın ve son adıma gidin.

Baglantili varliklari CRMye aktarin 5

İçe aktarmayı bitirmek için Bitti‘ye tıklayın.

Baglantili varliklari CRMye aktarin 6

Ardından, kişi bilgilerini girin. (Adını ve soyadını eklediğinizden emin olun.)

Dosyaya, müşteri ile ilgili tüm bilgileri içermesi için, kişilerle ilgili ek alanlar da ekleyebilirsiniz.

Kişileri içe aktarmak için CRM Müşteriler – Kişiler bölümüne gidin. Dişliye ( Ayar simgesine ) tıklayın ve Özel CSV’yi içe aktar‘ı seçin.

Baglantili varliklari CRMye aktarin 7

Dosyayı Veri Dosyası alanına yükleyin .

Baglantili varliklari CRMye aktarin 8

İkinci adımda, Şirket Adı ve Şirket alanlarını eşleştirin. Kişilerden tüm alanları CRMdeki alanlarla eşleştirdiğinizden emin olun.

Baglantili varliklari CRMye aktarin 9

Kopyalarla ne yapacağınızı belirtin ve içe aktarmayı tamamlayın.

Kişiler ve şirketler otomatik olarak birbirine bağlanacaktır.

İçe aktarırken bir kişi ve anlaşma nasıl bağlanır ?

İlk olarak, kişilerinizden dosya şablonunu indirin, tüm verileri girin ve kişilerinize aktarın.

CRM bölümüne gidin – Fırsatlar Dişli çark simgesini ( Ayar Simgesi ) tıklayın ve Anlaşmaları İçe Aktar’ı seçin .

Baglantili varliklari CRMye aktarin 10

 

Sistemin anlaşmaları içe aktarırken ilgili kişiyi tanıması için bazı alanları doldurmanız gerekir. CRM’nizin henüz kişileri yok ise , dosyada Ad ve Soyadı sütunlarının doldurulup doldurulmadığını kontrol edin. CRM‘nizde zaten kişiler varsa, tanımlama için kimlik alanını kullanmak daha iyidir. Bu şekilde, aynı isme sahip müşterileriniz varsa karışıklığı önlemiş olursunuz.

Ardından dosyaya fırsatlarla ilgili bilgileri girin. Anlaşmanın adının belirtilmesi özellikle önemlidir, çünkü bu alan zorunludur ve onsuz ithalat gerçekleşmeyecektir.

Alan eşlemesini yapılandır sayfasında , Ad, Soyadı alanı için İlgili Kişi alanını seçin .

Ardından yinelenenler kontrolünü yapılandırın ve içe aktarmayı tamamlayın.

İthalat bağlantılı şirketler ve anlaşmalar aynı şekilde yapılır.

Bu konu hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız https://globalnet.com.tr’e ulaşabilirsiniz.

 

 

Sosyal Medyada Paylaş

BLOG (HABER, DUYURU ve YAZILAR)

Yeni Bitrix24 ile Tanışın Daha Hızlı, Daha Akıllı ve Daha Çok Yönlü

Bitrix24 Yılbaşı İndirimi

Bitrix24 Siber Hafta Sonu Kampanyası (Sadece Bulut, Sadece Yeni Müşteriler İçin)

İŞ İLANI : “DENEYİMLİ SATIŞ YÖNETİCİLERİ ve SATIŞ TEMSİLCİLERİ”

Bitrix24 Webinar Daveti “WhatsApp entegrasyonu ile Müşteri Adayları Taleplerinin (Lead) Toplanması ve Anlaşma (Deal) Süreç Yönetimi.”

Yalnız Girişimciler İçin Düşük Bütçeli Ancak Etkili Pazarlama Stratejileri

Seyahat Acenteleri İçin İdeal Çözüm “Bitrix24”

Bitrix24’ün Proje Yönetimi Alanındaki Avantajları

Bitrix24 10/10 (On üzerinden On) İndirim Kampanyasını Duyurmaktan Son Derece Mutluyuz.

Adresler

Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir https://globalnet.com.tr/iletisim/

İletişim Numaraları

+90 312 473 88 80
+90 532 111 66 04
GLOBALNET® Bütün Hakları Saklıdır.© GLOBAL İnternet Teknolojileri Ltd. | GLOBALNET Yazılım Tic.Ltd.Şti.