Bitrix24 CRM ile Satış Süreci Otomasyonu: Pipeline, Otomasyon, Raporlama

• İç Link Önerileri:
  • “Bitrix24 Fiyatları ve Plan Seçimi” (Makale 2)
  • “Bitrix24 Kurulum ve Geçiş Rehberi” (Makale 4)
  • Site içi: /bitrix24-kurulum, /bitrix24-egitim, /bitrix24-fiyatlari
• CTA: Ücretsiz “CRM Check-up (30 dk)”
• Schema: FAQPage + BreadcrumbList
• Görsel Önerileri:

• 1. Satış Hunisi örnek şeması (alt: “Bitrix24 CRM satış hunisi aşamaları örneği”)
  2. Otomasyon akışı (alt: “Bitrix24 CRM otomasyon kuralı örneği: görev ve hatırlatma”)
  3. Dashboard örneği (alt: “Bitrix24 satış raporu ve funnel dashboard örneği”)

CRM (Customer Relationship Management — Müşteri İlişkileri Yönetimi) yazılımı, satış ekibinin “kayıt tutma” aracı değildir; doğru kurgulandığında satışın hızını, standardını ve öngörülebilirliğini artıran bir operasyon sistemidir. Bitrix24’ün farkı, CRM’i tek başına bırakmayıp görevler, iletişim, dokümanlar, iş akışları ve raporlama ile aynı çatı altında birleştirmesidir. Sonuç: satış ekibi takipte güçlenir, yönetim tarafı görünürlük kazanır, müşteri deneyimi tutarlı hale gelir.

Satış otomasyonuna başlamadan önce: “süreç” net mi?

Otomasyon, süreci hızlandırır; süreç bulanıksa hatayı hızlandırır. Bu yüzden önce şu üç şeyi netleştirin:

1. Satışınız lead ile mi başlar, deal ile mi?

• Lead: Potansiyel müşteri adayı (telefon geldi, form doldurdu, referans geldi).
• Deal: Satış fırsatı (teklif konuşuluyor, bütçe/karar verici netleşiyor).

1. Aşamalar (stages) gerçek hayattaki adımlarınızla örtüşüyor mu?
   “Arandı / Görüşme / Teklif / Pazarlık / Kazanıldı-Kaybedildi” gibi, ekipte herkesin aynı anladığı aşamalar.
2. Sorumluluk kimde?
   Lead geldiğinde kim sahipleniyor, 15 dakika içinde dönüş kuralı var mı, yanıt verilmeyen lead’ler nereye düşüyor?

Bitrix24’te satış hunisi (pipeline) tasarımı

Satış hunisi, satış ekibinin günlük hayatını belirler. İyi tasarlanmış bir pipeline şu özellikleri taşır:

• Az ve net aşamalar: Gereksiz aşama sayısı artınca ekip “güncelleme”yi bırakır.
• Aşama giriş/çıkış kriteri: “Teklif” aşamasına geçmek için minimum bilgi: ihtiyaç, bütçe aralığı, karar verici, hedef tarih.
• Kazanıldı/Kaybedildi nedenleri: Kaybedilen fırsatlar altın madendir; raporlanırsa eğitim ve strateji çıkar.

Pratik öneri: Pipeline’ı “yönetim istediği için” değil, “satışçının işini kolaylaştırmak için” tasarlayın. Satışçı için değer üretmeyen alanlar doldurulmaz.

Takip disiplinini otomatikleştirin: görev, hatırlatma, SLA

SLA (Service Level Agreement — Hizmet Seviyesi Anlaşması) mantığı satışa da uygulanabilir: “Lead’e X dakika içinde dönüş”. Bitrix24’te bunu otomasyonla kurduğunuzda takip kişiye bağlı olmaktan çıkar.

Örnek otomasyon kurguları:

• Yeni lead geldi → otomatik görev: “15 dk içinde arama” + sorumlu atama
• Yanıt yok → eskalasyon: 2 saat içinde iletişim yoksa takım liderine bildirim
• Görüşme planlandı → checklist: toplantı notu şablonu, teklif dokümanı, takip tarihi
• Teklif gönderildi → otomatik takip: 2 gün sonra hatırlatma + “güncelleme e-postası” görevi
• Kaybedildi → neden seçimi zorunlu: raporlanabilir veri oluşur

Bu yaklaşım satış yöneticisine “mikro yönetim” yükü bindirmez; sistem işi taşır.

Teklif ve doküman süreçleri: hız = kazanma oranı

Satışta hız, kazanma ihtimalini yükseltir. Teklif hazırlama sürecinde sık yapılan hata: teklifin “dosya” olarak kalması. Bitrix24’te teklif/doküman süreçlerini standartlaştırdığınızda:

• Her fırsatta aynı şablonla ilerlersiniz
• Onay süreçleri (iç onay, fiyat onayı) hızlanır
• Satışçının “format” uğraşı azalır, müşteri odak artar

İpucu: Ürün/hizmet kataloğunu düzenli tutmak, teklif hızının temelidir.

Kanal karmaşasını azaltın: tek müşteri görünümü

Müşteriden WhatsApp, e-posta, telefon, form… her yerden talep gelebiliyor. Bitrix24’te temel hedef: “müşteriye ait iletişim geçmişi tek yerde dursun” yaklaşımıdır. Bu sayede:

• Aynı müşteriye farklı kişiler çakışan mesaj atmaz
• Görüşme geçmişi kaybolmaz
• Yeni başlayan personel bile geçmişe bakıp doğru devam eder

Raporlama: yönetim için değil, satışçı için de faydalı olmalı

Raporlar sadece “yönetim izlesin” diye olursa ekip direnç gösterir. Raporları iki seviyede kurgulayın:

Operasyon raporları (satışçı odaklı)

• Bugün takip etmem gereken fırsatlar
• Teklif bekleyen müşteriler
• 7 gündür hareket görmeyen fırsatlar

Yönetim raporları (performans odaklı)

• Funnel dönüşüm oranları (Aşama A → B)
• Ortalama satış döngüsü süresi
• Kaybetme nedenleri ve en sık itirazlar

En sık yapılan 7 hata (ve çözümü)

1. Pipeline gereğinden uzun → 6–8 aşamaya indirin
2. Zorunlu alan çok → “minimum veri seti” ile başlayın
3. Otomasyon kuralı yok → ilk hafta 3 kritik otomasyon kurun
4. Sorumluluk belirsiz → lead routing kuralı yazın
5. Raporlar kullanılmıyor → raporu günlük işe bağlayın
6. Veri kalitesi bozuk → düzenli mükerrer kontrolü planlayın
7. Eğitim yok → rol bazlı benimsetme planı oluşturun

Sonuç: 30 günde çalışan satış otomasyonu modeli

Başarılı bir kurulumun hedefi şudur:

• Lead’e hızlı dönüş standardı
• Teklif sürecinde hız ve tutarlılık
• Yönetimde görünürlük
• Ekipte kullanım alışkanlığı

Ücretsiz CRM Check-up (30 dk)

Mevcut satış sürecinizi dinleyip Bitrix24 CRM’de pipeline + 5 kritik otomasyon + rapor önerisi ile kısa bir yol haritası çıkarıyoruz.

Aşama 1 : Bitrix24 Kurulum ve Geçiş: Excel’den CRM’e 10 Adım

Aşama 2 : Bitrix24 CRM ile Satış Süreci Otomasyonu (2026 Rehberi)

Aşama 3 : Bitrix24 Fiyatları ve Plan Seçimi (Cloud vs On-Premise)

Aşama 4 : Yetkili Bitrix24 Eğitimi: 30 Günde Benimsetme Modeli

Aşama 5 : CRM Seçim Rehberi: Bitrix24, HubSpot, Zoho, Dynamics 365, PipeDrive, Monday)

BİZE 7/24 ULAŞIN
7/24 CANLI SOHBET : https://globalnet.com.tr
TALEP FORMU : https://globalnet.com.tr/talep-edin/
SİZİ ARAYALIM : https://globalnet.com.tr/sizi-arayalim/
WHATSAPP : +90 535 665 32 87

Mobil Santral : +90 532 111 66 04
Ücretsiz Santral : +90 850 304 99 00
Ofis Santral : +90 312 473 88 80

SATIŞ DİREK : +90 532 616 19 99 Nevzat BAŞAR

+90 535 663 34 07 Başak YILMAZ

E-Posta : [email protected]

SIKÇA SORULAN SORULAR