linkedin
Globalnet
Bitrix24 CRM’de Kişileri ve Şirketleri Birleştirme

Bitrix24 CRM’de Kişileri ve Şirketleri Birleştirme

Öğeleri manuel olarak birleştirin

Bitrix24’te, formlardaki bilgiler farklı olsa bile kişileri ve şirketleri manuel olarak birleştirebilirsiniz.

Hadi başlayalım!

Şirketler veya kişiler listesine gidiniz. İstediğiniz öğeleri seçiniz ve Birleştir butonuna tıklayınız.

İstediğiniz ögeler birleşmiş olacaktır.

kisileri birlestirme1

Ana form yapmak istediğiniz forma tıklayınız. Diğer formlardan hangi alanın aktarılacağını seçebilirsiniz.

UYARI: Birleştirme eyleminden sonra ana unsur CRM’de kalacaktır. Diğerleri ise silinecektir.

bitrix24

Birleştirme işleminden sonra sol tarafta hangi bilgilerin kaydedileceğini göreceksiniz.

bitrix24

Formlar aynı alanda farklı bilgileri içerebilir. İstediğiniz bilgiyi seçiniz ve üzerine tıklayınız.

UYARI: CRM’de iki tür alan vardır:

  1. Tür yalnızca bir değer alabilir: ad, tarih, sorumlu kişi ve kaynak.
  2. Tür birkaç değer alabilir: telefon, posta ve adres.

Birinci tip alanlar için formda hangi toplam değerin kalacağını seçmelisiniz. Birden çok alan için tüm formlardan değerler eklenecektir.

bitrix24

Alan değerlerini belirtiniz ve Birleştir’i tıklayınız. Birleştirme işleminden hemen sonra CRM formunu açmak istiyorsanız Birleştir ve Düzenle seçeneğine tıklayınız.

bitrix24

Birleştirme işlemi tamamlandığında ekranınıza bildirim gelecektir.

bitrix24

Sosyal Medyada Paylaş

BLOG (HABER, DUYURU ve YAZILAR)

SİBER GÜVENLİK KANUNU YASALAŞTI !!. ŞİMDİ NE OLACAK ?

WhatsApp Güvenli Kullanım Önerileri

GLOBALNET ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME : Planlı Bakım Çalışması Hakkında

DNS Nedir, Nasıl Çalışır ve Neden Önemlidir?

Sevgililer Günü’ne Özel Bitrix24 Kampanyası

DeepSeek Nedir? DeepSeek AI’nin Özellikleri ve ChatGPT ile Farkları

Web Sitenizi Mobil Uyumlu Hale Getirin: Mobil SEO İpuçları ve Taktikleri

Restoranlar İçin Yapay Zeka Odaklı Pazarlama: Bitrix24 Çözümleri

Perakendecilikte Bitrix24 ile Müşteri İlişkileri Yönetimi

Globalnet
ÜYE OLDUĞUMUZ ODALAR, STK 'LAR
Yasad Logo
BTK YER SAĞLAYICI
GLOBALNET® Bütün Hakları Saklıdır.©
GLOBAL İnternet Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. | GLOBALNET İnternet Teknolojileri ve Yazılım Tic.Ltd.Şti.