linkedin
Bitrix24 CRM’de Kişileri ve Şirketleri Birleştirme

Bitrix24 CRM’de Kişileri ve Şirketleri Birleştirme

Öğeleri manuel olarak birleştirin

Bitrix24’te, formlardaki bilgiler farklı olsa bile kişileri ve şirketleri manuel olarak birleştirebilirsiniz.

Hadi başlayalım!

Şirketler veya kişiler listesine gidiniz. İstediğiniz öğeleri seçiniz ve Birleştir butonuna tıklayınız.

İstediğiniz ögeler birleşmiş olacaktır.

kisileri birlestirme1

Ana form yapmak istediğiniz forma tıklayınız. Diğer formlardan hangi alanın aktarılacağını seçebilirsiniz.

UYARI: Birleştirme eyleminden sonra ana unsur CRM’de kalacaktır. Diğerleri ise silinecektir.

bitrix24

Birleştirme işleminden sonra sol tarafta hangi bilgilerin kaydedileceğini göreceksiniz.

bitrix24

Formlar aynı alanda farklı bilgileri içerebilir. İstediğiniz bilgiyi seçiniz ve üzerine tıklayınız.

UYARI: CRM’de iki tür alan vardır:

  1. Tür yalnızca bir değer alabilir: ad, tarih, sorumlu kişi ve kaynak.
  2. Tür birkaç değer alabilir: telefon, posta ve adres.

Birinci tip alanlar için formda hangi toplam değerin kalacağını seçmelisiniz. Birden çok alan için tüm formlardan değerler eklenecektir.

bitrix24

Alan değerlerini belirtiniz ve Birleştir’i tıklayınız. Birleştirme işleminden hemen sonra CRM formunu açmak istiyorsanız Birleştir ve Düzenle seçeneğine tıklayınız.

bitrix24

Birleştirme işlemi tamamlandığında ekranınıza bildirim gelecektir.

bitrix24

Sosyal Medyada Paylaş

BLOG (HABER, DUYURU ve YAZILAR)

İş İlanı : CRM Yazılım Destek, Eğitim Uzmanları

Low-code / No-code Uygulama Geliştirme Nedir?

idefix Bitrix24 CRM Çözümleri ve Uygulama Yazılımları Konusunda GLOBALNET’i Tercih Etti.

Dijital Çağda İş Süreçlerinin Dönüşümü: Temel Teknolojiler ve Araçlar

.tr Uzantılı Alan Adı Başvuruları

Ankara E-Ticaret ve E-İhracat Konferansı

Sigorta Acentelerine Özel Kurumsal E-Posta, Web Sitesi Hizmetleri

Özel Fırsatlar

Sigorta Acenteleri İçin Kurumsal E-posta Zorunluluğu

Adres

TÜRKİYE : Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Bursa, İzmit ve diğer illerden bize ulaşın.

Telefon

+90 532 111 66 04 | +90 850 304 99 00
+90 312 473 88 80 | +90 312 473 88 83
GLOBALNET® Bütün Hakları Saklıdır.©
GLOBAL İnternet Teknolojileri Ltd. | GLOBALNET Yazılım Tic.Ltd.Şti.