Sözleşme, fatura vb. belgeler tüm şirketlerin günlük hayatında önemli bir yere sahiptir. Doğru araçlara sahip olmadan tüm bu belgeleri oluşturmak ve yönetmek işleri karmaşık hale getirebilir. Bitrix24, bu belgelerle çalışma sürecini basitleştirir ve hızlandırır. İşlem, müşteri veya sipariş kayıtlarından bilgi alabilen, özelleştirdiğiniz bir şablona dayalı belgeler oluşturun. Dokümanlarınız daha sonra gerekli tüm bilgilerle önceden doldurulacaktır, tek yapmanız gereken onu göndermek veya yazdırmak.

Bitrix24’ün yardımıyla evrak sürecini basitleştirecek ve hızlandıracaksınız. Anlaşmalara dayalı belgeler oluşturun, bunları bir şablon üzerinde doldurun, yazdırın ve tek tıklamayla müşterilerle paylaşın.

 

NOT:  CRM belgeleri yalnızca ticari planlarda mevcuttur. Fiyatlandırma sayfasında daha fazla bilgi edinin .

Bir belge oluştur (WEB SÜRÜMÜ)

Bir satış belgesi oluşturmak için şu adımları izleyin:

Bir CRM varlık formu açın.

Sağ üst köşedeki Belge düğmesini tıklayın.

Açılır listeden bir belge şablonu seçin veya yeni bir tane ekleyin.

NOT: Birleşik Krallık için önceden yüklenmiş dört şablon vardır. Faturalar, Teklifler, Sipariş onayları veya Paketleme sayfaları oluşturmak için bunları kullanın. Kitaplığımızdan başka şablonlar edinin veya özel olanları yükleyin.

PDF önizlemesi otomatik olarak oluşturulur. Tüm verilerin doğru olduğundan emin olun. Belgeyi Düzenle düğmesine tıklayarak değiştirebilirsiniz .

 

Dosyanın birden fazla sayfası varsa aralarında geçiş yapabilirsiniz. Metni büyütmek için belgeyi yakınlaştırın.

Bir belgeyi kaydedin ve yazdırın

Belgeyi bilgisayarınıza kaydetmek için İndir seçeneğine tıklayın ve ardından PDF veya DOCX biçimini seçin.

Belgeyi de yazdırabilirsiniz.

Bir müşteriye belge gönderme

Satış belgelerini müşterilerinizle paylaşmak için seçeneklerden birini kullanın:

Bağlantıyı belgenize kopyalayın ve müşteriye gönderin. Belge, PDF formatında indirilebilir veya yazdırılabilir.

 

Bitrix24 Mobil CRM’deki Belgeler

Bir CRM varlık formu açın > sağ alt köşedeki + simgesine dokunun > Belge oluştur öğesini seçin .

 

Belge oluşturmak için listeden gerekli şablonu seçin.

Oluşturulan belgeleri CRM varlık formunda görüntüleyin

Bir CRM varlık formu açın > üç nokta düğmesine dokunun > Belgeler öğesini seçin .

Görüntülemek için listeden bir belge seçin.

Bir belgeyi düzenleyin

CRM varlık formunda bir belge açın. Önizleme modunda okuyabilir ve düzenleyebilirsiniz. Alt menüdeki kurşun kalem simgesine dokunun , değişiklikleri yapın ve ardından Kaydet‘e dokunun .

Bitrix24 hesabınızda farklı şirketler varsa listeden ihtiyacınız olanı seçebilirsiniz.

Bir müşteriye belge gönderme

CRM varlık formunda bir belge açın ve Gönder’e dokunun . Müşterinizle paylaşmak için mevcut seçeneklerden birini kullanın.

 

Ayrıca belgeyi DOCX veya PDF formatında telefonunuza indirebilir veya yazdırabilirsiniz .

 

Bu konu hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız https://globalnet.com.tr’e ulaşabilirsiniz.

 

Bitrix24 Hesabınız yok mu?

ÜCRETSİZ KAYDOL