linkedin
Bitrix24 CRM’deki Belgeler

Bitrix24 CRM’deki Belgeler

Sözleşme, fatura vb. belgeler tüm şirketlerin günlük hayatında önemli bir yere sahiptir. Doğru araçlara sahip olmadan tüm bu belgeleri oluşturmak ve yönetmek işleri karmaşık hale getirebilir. Bitrix24, bu belgelerle çalışma sürecini basitleştirir ve hızlandırır. İşlem, müşteri veya sipariş kayıtlarından bilgi alabilen, özelleştirdiğiniz bir şablona dayalı belgeler oluşturun. Dokümanlarınız daha sonra gerekli tüm bilgilerle önceden doldurulacaktır, tek yapmanız gereken onu göndermek veya yazdırmak.

Bitrix24’ün yardımıyla evrak sürecini basitleştirecek ve hızlandıracaksınız. Anlaşmalara dayalı belgeler oluşturun, bunları bir şablon üzerinde doldurun, yazdırın ve tek tıklamayla müşterilerle paylaşın.

 

NOT:  CRM belgeleri yalnızca ticari planlarda mevcuttur. Fiyatlandırma sayfasında daha fazla bilgi edinin .

Bir belge oluştur (WEB SÜRÜMÜ)

Bir satış belgesi oluşturmak için şu adımları izleyin:

Bir CRM varlık formu açın.

Sağ üst köşedeki Belge düğmesini tıklayın.

Açılır listeden bir belge şablonu seçin veya yeni bir tane ekleyin.

Bitrix24 CRM'deki Belgeler

Şablon Seçin

NOT: Birleşik Krallık için önceden yüklenmiş dört şablon vardır. Faturalar, Teklifler, Sipariş onayları veya Paketleme sayfaları oluşturmak için bunları kullanın. Kitaplığımızdan başka şablonlar edinin veya özel olanları yükleyin.

PDF önizlemesi otomatik olarak oluşturulur. Tüm verilerin doğru olduğundan emin olun. Belgeyi Düzenle düğmesine tıklayarak değiştirebilirsiniz .

 

Bitrix24 CRM'deki Belgeler

Belgeyi Düzenle

Dosyanın birden fazla sayfası varsa aralarında geçiş yapabilirsiniz. Metni büyütmek için belgeyi yakınlaştırın.

Bitrix24 CRM'deki Belgeler

Sayfalar ve Yakınlaştırma

Bir belgeyi kaydedin ve yazdırın

Belgeyi bilgisayarınıza kaydetmek için İndir seçeneğine tıklayın ve ardından PDF veya DOCX biçimini seçin.

Bitrix24 CRM'deki Belgeler

Belgeyi İndir

Belgeyi de yazdırabilirsiniz.

Bitrix24 CRM'deki Belgeler

Belgeyi Yazdır

Bir müşteriye belge gönderme

Satış belgelerini müşterilerinizle paylaşmak için seçeneklerden birini kullanın:

Bağlantıyı belgenize kopyalayın ve müşteriye gönderin. Belge, PDF formatında indirilebilir veya yazdırılabilir.

 

Bitrix24 Mobil CRM’deki Belgeler

Bir CRM varlık formu açın > sağ alt köşedeki + simgesine dokunun > Belge oluştur öğesini seçin .

 

Bitrix24 Mobil CRM'deki Belgeler

Belge Oluştur

Belge oluşturmak için listeden gerekli şablonu seçin.

Bitrix24 Mobil CRM'deki Belgeler

Yeni Belge

Oluşturulan belgeleri CRM varlık formunda görüntüleyin

Bir CRM varlık formu açın > üç nokta düğmesine dokunun > Belgeler öğesini seçin .

Bitrix24 Mobil CRM'deki Belgeler

Belgeyi Görüntüle

Görüntülemek için listeden bir belge seçin.

Bitrix24 Mobil CRM'deki Belgeler

Anlaşma Belgeleri

Bir belgeyi düzenleyin

CRM varlık formunda bir belge açın. Önizleme modunda okuyabilir ve düzenleyebilirsiniz. Alt menüdeki kurşun kalem simgesine dokunun , değişiklikleri yapın ve ardından Kaydet‘e dokunun .

Bitrix24 Mobil CRM'deki Belgeler

Belgeyi Düzenle

Bitrix24 hesabınızda farklı şirketler varsa listeden ihtiyacınız olanı seçebilirsiniz.

Bitrix24 Mobil CRM'deki Belgeler

Benim Şirketim

Bir müşteriye belge gönderme

CRM varlık formunda bir belge açın ve Gönder’e dokunun . Müşterinizle paylaşmak için mevcut seçeneklerden birini kullanın.

 

Bitrix24 Mobil CRM'deki Belgeler

Belge Gönder

Ayrıca belgeyi DOCX veya PDF formatında telefonunuza indirebilir veya yazdırabilirsiniz .

Bitrix24 Mobil CRM'deki Belgeler

Ekstra Seçenekler

 

Sosyal Medyada Paylaş

BLOG (HABER, DUYURU ve YAZILAR)

İş İlanı : CRM Yazılım Destek, Eğitim Uzmanları

Low-code / No-code Uygulama Geliştirme Nedir?

idefix Bitrix24 CRM Çözümleri ve Uygulama Yazılımları Konusunda GLOBALNET’i Tercih Etti.

Dijital Çağda İş Süreçlerinin Dönüşümü: Temel Teknolojiler ve Araçlar

.tr Uzantılı Alan Adı Başvuruları

Ankara E-Ticaret ve E-İhracat Konferansı

Sigorta Acentelerine Özel Kurumsal E-Posta, Web Sitesi Hizmetleri

Özel Fırsatlar

Sigorta Acenteleri İçin Kurumsal E-posta Zorunluluğu

Adres

TÜRKİYE : Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Bursa, İzmit ve diğer illerden bize ulaşın.

Telefon

+90 532 111 66 04 | +90 850 304 99 00
+90 312 473 88 80 | +90 312 473 88 83
GLOBALNET® Bütün Hakları Saklıdır.©
GLOBAL İnternet Teknolojileri Ltd. | GLOBALNET Yazılım Tic.Ltd.Şti.