Bitrix24 Kurulum ve Veri Taşıma Rehberi: Excel’den CRM’e Geçiş

Excel’den CRM’e geçiş çoğu kurumda “veri import” işi sanılır. Oysa gerçek proje; veriyi temizlemek, süreci standardize etmek ve kullanıcı alışkanlığını inşa etmektir. Bitrix24 kurulumunda hedef şudur: ekip CRM’i “zorunlu form” gibi değil, “işimi hızlandıran sistem” gibi görsün.

Aşağıdaki 10 adım, geçişi kontrollü ve ölçülebilir hale getirir.

1) Amaç ve kapsamı yazın

• CRM ile hangi problemi çözeceksiniz?
• Hangi ekipler dahil? Satış mı, satış+operasyon mu?
• İlk 30 günde “başarı” nasıl ölçülecek?

2) Minimum veri setini belirleyin

Başlangıçta her alanı taşımaya çalışmak projeyi boğar. Minimum veri seti:

• Firma/kişi adı, telefon, e-posta
• Sektör/etiket
• Sorumlu kişi
• Kaynak (form, referans, arama vb.)

3) Veri temizliği yapın (mükerrer ve format standardı)

En büyük gizli maliyet, mükerrer kayıt ve kirli veridir.

• Telefon formatını tekleştirin
• Aynı müşteri farklı yazımla varsa birleştirin
• Boş/yanlış e-posta alanlarını ayıklayın

4) Alan eşleştirme (field mapping) tasarlayın

Excel kolonları → Bitrix24 alanları.

• Zorunlu alanlar
• Özel alanlar (custom fields)
• Etiketleme mantığı

5) Pipeline (satış hunisi) ve aşama kriterlerini netleştirin

Aşamaları belirleyin ve her aşama için minimum bilgi kuralı koyun. Bu, raporların doğru çalışmasını sağlar.

6) Rol ve yetkilendirme modelini kurun

Kim neyi görecek, kim neyi düzenleyecek?

• Satış temsilcisi
• Satış yöneticisi
• Yönetim
• Operasyon

Rol bazlı yetkilendirme, hem güvenliği hem düzeni sağlar.

7) İlk otomasyon seti: “3 kritik kural”

Başlangıç için yeterli üç otomasyon:

1. Yeni lead → otomatik görev ve hızlı dönüş
2. Teklif gönderildi → 2 gün sonra takip görevi
3. 7 gündür aktivite yok → uyarı/escalation

8) Entegrasyonlar: e-posta + web form + takvim

En azından:

• Kurumsal e-posta entegrasyonu
• Web formdan lead akışı
• Takvim (görüşme planlama)

9) Pilot kullanım ve kontrol listesi (1–2 hafta)

Pilot ekip seçin. Hataları küçükken yakalarsınız:

• Alanlar yeterli mi?
• Pipeline aşamaları doğru mu?
• Otomasyonlar gereksiz bildirim üretiyor mu?
• Raporlar gerçekçi mi?

10) Canlıya geçiş + 30 günlük benimsetme planı

“Kurduk bitti” değil. İlk 30 gün:

• Haftalık kısa eğitim/atölye
• Veri kalitesi kontrolü
• Kullanım metrikleri (güncellenen fırsat sayısı, takip görevleri, dönüşüm oranları)

Geçiş Ön Analizi + Kontrol Listesi

Excel’den Bitrix24’e geçişte riskleri ve en hızlı yolu belirlemek için kısa bir ön analiz yapıyoruz.

Aşama 1 : Bitrix24 Kurulum ve Geçiş: Excel’den CRM’e 10 Adım

Aşama 2 : Bitrix24 CRM ile Satış Süreci Otomasyonu (2026 Rehberi)

Aşama 3 : Bitrix24 Fiyatları ve Plan Seçimi (Cloud vs On-Premise)

Aşama 4 : Yetkili Bitrix24 Eğitimi: 30 Günde Benimsetme Modeli

Aşama 5 : CRM Seçim Rehberi: Bitrix24, HubSpot, Zoho, Dynamics 365, PipeDrive, Monday)

BİZE 7/24 ULAŞIN
7/24 CANLI SOHBET : https://globalnet.com.tr
TALEP FORMU : https://globalnet.com.tr/talep-edin/
SİZİ ARAYALIM : https://globalnet.com.tr/sizi-arayalim/
WHATSAPP : +90 535 665 32 87

Mobil Santral : +90 532 111 66 04
Ücretsiz Santral : +90 850 304 99 00
Ofis Santral : +90 312 473 88 80

SATIŞ DİREK : +90 532 616 19 99 Nevzat BAŞAR

+90 535 663 34 07 Başak YILMAZ

E-Posta : [email protected]

SIKÇA SORULAN SORULAR