Tetikleyiciler, CRM otomasyon araçlarıdır. Müşterilerin eylemlerini ve CRM’deki bazı değişiklikleri takip edebilirler: sipariş ödemeleri, CRM formlarının doldurulması veya çağrılar. Çalışanlarınızın artık her anlaşmaya girip müşterinin e-postanızı okuyup okumadığını veya faturayı ödeyip ödemediğini kontrol etmesi gerekmiyor. Tetikleyiciler değişiklikleri görecek ve öğenin aşamasını otomatik olarak değiştirecektir.
Belge açma tetikleyicisi, faturalar ve tekliflerle çalışmayı otomatikleştirmenize yardımcı olacaktır. İstemci belgeye genel bir bağlantı açtığında tetiklenir.
İşte tipik bir senaryo: Bir yöneticinin müşteriye bir fatura veya fiyat teklifi göndermesi gerekir. Tetikleme yardımı ile yönetici, belgeyi açtığında müşteriyi arayabilir.
Belge açma tetikleyicisi, faturalar ve tekliflerle çalışmayı otomatikleştirmenize yardımcı olacaktır. İstemci belgeye genel bir bağlantı açtığında tetiklenir.
NOT: İşte tipik bir senaryo: Bir yöneticinin müşteriye bir fatura veya fiyat teklifi göndermesi gerekir. Tetikleme yardımı ile yönetici, belgeyi açtığında müşteriyi arayabilir.
Belge Açıldı
En kolay yol, fatura gönderme aşaması ile kararın verildiği aşama arasında kanban içinde bir aşama oluşturmaktır.
Bu aşamada, sorumlu çalışana müşterinin belgeyi açtığını bildirecek olan Belge açıldı tetikleyicisini ve Bildirim otomasyon kuralını oluşturun.
Bu basit otomasyon, satış verimliliğini artıracak ve müşterilere sizin için önemli olduklarını gösterecektir.
Bildirim
İlk yol : bir belge oluştururken genel bağlantıyı alabilirsiniz. Kaydırıcıda genel bağlantı oluşturma seçeneğini etkinleştirin ve adresi kopyalayın. Ardından müşteriye e-posta veya SMS ile gönderebilirsiniz.
Genel Bağlantı
İkinci yol : CRM belgesi oluştur otomasyon kuralı yardımıyla . Genel bağlantı oluştur seçeneğini etkinleştirin ve E-posta/SMS gönder otomasyon kuralında belgeye yönelik genel bağlantıyı kullanın .
Bağlantı Oluştur
Otomasyon kuralında, belge alanına Genel bağlantının değerini değiştirin , bir metin yazın ve e-postayı müşteriye gönderin. E-postadaki bağlantıya tıkladığı anda tetikleyici çalışacaktır.
Bu konu hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız https://globalnet.com.tr’e ulaşabilirsiniz.
